Um Daten (Kunden, Projekte und Aufgaben) in deinen Workspace zu importieren, musst du im Hauptmenü im Bereich Einstellungen auf Workspace gehen. Dort gibt es die Option Daten zu importieren.
Daten in awork hochladen
Wenn du auf den Button Daten importieren geklickt hast, öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du dir unsere Importvorlage (Excel) herunterladen (1). In diese kannst du deine Daten einfügen. Hier findest du auch eine Beschreibung, wie du die Daten aus deinem alten Tool exportieren kannst (2). Wenn deine Daten bereits im Excel-Format vorliegen, kannst du die Datei (oder die ausgefüllte Importvorlage) einfach hochladen (3).
Felder zwischen awork und Excel abgleichen
Sollten die Spaltenüberschriften der Excel-Datei nicht mit den Feldnamen in awork übereinstimmen, kannst du im nächsten Schritt die awork Felder per Drag-and-Drop den Spaltenüberschriften zuordnen.
Wenn die Feldnamen in awork und deiner Excel-Datei bereits übereinstimmen, wird dieser Schritt einfach übersprungen.
Daten überprüfen und korrigieren
Nun werden alle Daten noch einmal in einer Übersicht angezeigt. Oben wird die Anzahl an Aufgaben angezeigt (1), damit du sicherstellen kannst, dass alle Daten übernommen werden. Außerdem wird dir auch angezeigt, falls es noch Probleme mit den Daten gibt (2). Zusätzlich sind die Zellen mit einem roten Punkt gekennzeichnet (3). Wenn ein Projekt oder Kunde bereits in deinem Workspace hinterlegt ist, werden die Felder mit einem Stern gekennzeichnet (4). D.h. es werden keine neuen Datensätze angelegt, sondern die bereits in awork vorhandenen Daten verwendet.
Außerdem hast du die Option, alle Zellen noch einmal zu bearbeiten. Klicke dazu einfach in die entsprechende Zelle.
Wenn du nun auf Importieren klickst, werden die Daten in deinen Workspace geladen. Sobald der Import erfolgt ist, erhältst du eine Benachrichtigung per E-Mail.